Certifiée AMF
Membre CNCEF Patrimoine
50 familles
accompagnées en 2024
FLEXIBLE, OÙ QUE VOUS SOYEZ
Conseil en Gestion de Patrimoine en Visio, Partout en France
Que vous soyez à Paris, Lyon, à l'étranger ou simplement en manque de temps, accédez à un conseil patrimonial complet et personnalisé sans quitter votre domicile. La distance n'est plus un frein à la réalisation de vos projets.
Un processus simple, un accompagnement humain
Mon approche à distance est conçue pour être aussi efficace et personnalisée qu'un rendez-vous physique.
Diagnostic en ligne
Nous échangeons par visioconférence pour analyser vos objectifs et votre situation, comme si nous étions dans le même bureau.
Stratégie & Partage
Je vous présente votre stratégie personnalisée via un partage d'écran, en répondant à toutes vos questions en direct.
Suivi & Ajustement
Nous planifions des points réguliers en visio pour suivre l'évolution de vos placements et ajuster la stratégie si besoin.
Un conseil d'expert, sans les contraintes
L'accompagnement en visio est une solution moderne qui allie expertise et flexibilité. Voici les réponses à vos interrogations les plus fréquentes.
Absolument. Grâce au partage d'écran et aux outils numériques, nous pouvons analyser votre situation et construire votre stratégie de manière interactive et tout aussi personnalisée. La qualité du conseil reste la même.
Nous utilisons une plateforme sécurisée pour l'échange et la signature électronique de tous les documents. Vos données sont protégées et le processus est simple, rapide et 100% dématérialisé.
Un ordinateur ou une tablette avec une webcam, un micro et une connexion internet stable suffisent. Aucun logiciel complexe à installer, je vous envoie un simple lien pour nous connecter.
La même expertise, où que vous soyez
Tous mes domaines d'intervention sont accessibles à distance.
Acheter un bien immobilier
Préparer votre apport, optimiser votre financement et sécuriser votre projet.
Générer des revenus complémentaires
Mettre en place des solutions pour augmenter vos rentrées d'argent mensuelles.
Réduire ses impôts
Utiliser les dispositifs légaux pour alléger votre pression fiscale et réinvestir.
Préparer l'avenir des enfants
Constituer une épargne pour leurs études, leur premier achat ou leur avenir.
Anticiper la retraite
Bâtir une stratégie solide pour maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite.
Transmettre son patrimoine
Organiser la transmission de vos biens de manière sereine et optimisée.
La parole aux clients — Note moyenne : 5/5 ⭐
Des résultats concrets, des clients satisfaits.
Chaque avis est le reflet d'une histoire et d'un projet de vie que nous avons construit ensemble.
Camille Dubois
Diplômée d'un Master en Gestion de Patrimoine, j'ai débuté ma carrière comme conseillère privée en banque, où j'ai accompagné de nombreux clients dans la gestion et le développement de leurs finances.
Cette expérience m'a donné l'envie de créer Azura Patrimoine, un cabinet indépendant pensé pour offrir un accompagnement plus humain, personnalisé et centré sur vos projets de vie.
J'accompagne aujourd'hui des familles, des entrepreneurs et des particuliers qui souhaitent mieux comprendre leurs finances, agir avec confiance et avancer sereinement.
Ce qui me tient à cœur ? Rendre la finance accessible. Expliquer avec clarté et pédagogie pour que chaque décision devienne simple et évidente.
En parallèle, je forme et j'accompagne d'autres conseillers souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat et développer leur activité dans la gestion de patrimoine.
Conformité & Transparence
Immatriculée à l'ORIAS sous le n° 25000786. Membre de la CNCEF Patrimoine, agréée par l'AMF. Vérifier sur ORIAS
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