Certifiée AMF
Membre CNCEF Patrimoine
50 familles
accompagnées en 2024
VOTRE EXPERTE PATRIMONIALE À MONTPELLIER
Conseillère en Gestion de Patrimoine à Montpellier
Résident à Montpellier ou dans l'Hérault ? Bénéficiez d'un accompagnement de proximité. Je mets ma connaissance du tissu économique local à votre service pour construire une stratégie patrimoniale sur-mesure, adaptée aux spécificités de notre belle région.
Une connaissance fine du marché local
Être basée à Montpellier, c'est comprendre les enjeux locaux : un marché immobilier dynamique, un écosystème d'entrepreneurs florissant et une forte attractivité démographique. Mon rôle est de vous guider à travers ces opportunités uniques.
Investissement Immobilier Local
Analyse du marché montpelliérain, sélection de biens (neuf, ancien), et optimisation via les dispositifs Pinel, LMNP ou Malraux dans les quartiers porteurs comme l'Écusson ou Port Marianne.
Rendez-vous de Proximité
Je vous rencontre dans mes bureaux à Montpellier, à votre domicile ou dans un lieu qui vous arrange pour discuter de vos projets en toute confidentialité.
Réseau d'Experts Locaux
Je collabore avec des notaires, courtiers et experts-comptables de confiance à Montpellier pour vous offrir un service complet et intégré.
Cabinet Azura Patrimoine
Montpellier, Hérault (34)
Des solutions pour tous vos projets de vie
Que ce soit pour l'immobilier, la fiscalité ou la préparation de votre avenir, nous trouvons les meilleures solutions.
Acheter un bien immobilier
Préparer votre apport, optimiser votre financement et sécuriser votre projet.
Générer des revenus complémentaires
Mettre en place des solutions pour augmenter vos rentrées d'argent mensuelles.
Réduire ses impôts
Utiliser les dispositifs légaux pour alléger votre pression fiscale et réinvestir.
Préparer l'avenir des enfants
Constituer une épargne pour leurs études, leur premier achat ou leur avenir.
Anticiper la retraite
Bâtir une stratégie solide pour maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite.
Transmettre son patrimoine
Organiser la transmission de vos biens de manière sereine et optimisée.
Mon rôle : rendre vos finances accessibles, concrètes et utiles.
L'argent qui "s'évapore", une fiscalité obscure, une retraite incertaine... Ces sujets semblent complexes car ils sont personnels. La solution n'est pas dans un livre, elle est dans une approche sur-mesure.
Découverte
Nous analysons ensemble vos objectifs, votre situation actuelle et votre horizon de placement.
Bilan & Stratégie
Je vous propose une feuille de route claire avec les leviers les plus pertinents pour vous.
Mise en Place & Suivi
Je vous accompagne dans la durée avec des points réguliers pour ajuster la stratégie.
La parole aux clients — Note moyenne : 5/5 ⭐
Des résultats concrets, des clients satisfaits.
Chaque avis est le reflet d'une histoire et d'un projet de vie que nous avons construit ensemble.
Camille Dubois
Diplômée d'un Master en Gestion de Patrimoine, j'ai débuté ma carrière comme conseillère privée en banque, où j'ai accompagné de nombreux clients dans la gestion et le développement de leurs finances.
Cette expérience m'a donné l'envie de créer Azura Patrimoine, un cabinet indépendant pensé pour offrir un accompagnement plus humain, personnalisé et centré sur vos projets de vie.
J'accompagne aujourd'hui des familles, des entrepreneurs et des particuliers qui souhaitent mieux comprendre leurs finances, agir avec confiance et avancer sereinement.
Ce qui me tient à cœur ? Rendre la finance accessible. Expliquer avec clarté et pédagogie pour que chaque décision devienne simple et évidente.
En parallèle, je forme et j'accompagne d'autres conseillers souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat et développer leur activité dans la gestion de patrimoine.
Conformité & Transparence
Immatriculée à l'ORIAS sous le n° 25000786. Membre de la CNCEF Patrimoine, agréée par l'AMF. Vérifier sur ORIAS
Prêt(e) à faire le point ?
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